从北方转到西方，西方第一个异禀国家是肃慎国。这国家的人住在岩洞里，没有衣服，把猪皮披在身上当衣服。到了冬天就用野兽的脂肪涂抹周身，约有几分厚,用来抵御风寒。国里出产一种树，名叫雄常。这种树非常奇怪,据说如果中国圣明天子在位的时候，这树就自然长出一种柔软而坚韧的树皮，可以剥下来做衣服，比猪皮还耐穿且保暖，否则就只能仍旧穿猪皮了。他们生活虽然艰苦，却人人擅长射箭，武艺高强;单是那弓，就有四尺长。

从肃慎国往南走，经过一两个国家，便到了沃民国，这地方是一片肥沃丰饶的土地；鸾鸟在这里唱歌，凤凰在这里舞蹈，各种各样的飞禽走兽都在这里和睦相处。遍野都是凤凰蛋，沃民国的人就吃这些凤凰蛋。又有从天上降下来的甘露，可以当做饮料。凡是人类所想尝的滋味，甘露和风凰蛋里都具备了。面且这两种食品，又大大有益于身体健康，吃了还可望长生不老。这些生长在沃野的人,真是天之骄子啊!

从这里再往南走，便到了女子国。女子国里所有的国民都是女子,没有一个是男人。成了年的少女，到黄池去洗洗澡，就会怀孕。若是生下男孩子，最多三岁便死掉;只有女孩子，才可望长大成人。

再向南走一点，是巫咸国。巫咸国是一群巫师组成的国家，最著名的，有巫咸、巫即、巫盼、巫彭、巫姑、巫真、巫礼、巫抵、巫谢、巫罗十个巫师。他们右手握一条青蛇，左手握一条红蛇，在登葆山上下往来，采寻药物。在这国家的附近出产一种怪兽,名叫并封，形状像黑毛猪，前后都长有脑袋。

再南去便是丈夫国。这一国的人都是男子，没有一个是女人。他们衣服帽子都穿戴得整整齐齐，腰间还悬挂着宝剑，十足表现出男子的威武和礼貌。这一国的人为什么都是男子而没有一个女人呢?据说原来在殷代,有一个国君叫太戊的，派遣王孟带着一群人到西王母那里去寻求不死药，到了这里粮食吃完了,再也无法前进了，就只好住在荒山老林里，采摘树上的果实作为食物，剥下树皮来做衣服,于是就自成一国，叫做丈夫国。他们一辈子单身,却每个人都能生两个儿子。两个儿子都从他们的形体中生出来，刚生出来时大约还只是影，到影凝成形体时，他们本人就死去了。也有说两个儿子是从腋窝下的肋骨间生出来的。

丈夫国的附近,有一个国家，叫寿麻国，是大神南岳传下的子孙后代。这国家的人，站在太阳下面没有一点阴影,大声呼喊,听不见丝毫声音;那里气候扱热，普通人休想前去。附近有两个女巫，一个叫女祭，一个叫女戚，站在两条水中间。女戚手里拿了一条鱼和一条鳝鱼，女祭手里端了一个祭神用的肉案板。

从寿麻国往南走,到了西方最后一个国家，叫做孟鸟国,又叫做孟舒国。一国的人都是人脑袋，鸟身子，说人话，羽毛的纹采是红、黄、青三种颜色。他们就是帮助禹治洪水的大神伯益又叫柏翳的传下来的子孙后代。据说柏翳的灰孙孟戏(他已经是鸟的身子而说人的话了)到这里来建立国家的时候，凤凰也跟着他来到了这里。这里山上多竹，高有千丈，凤凰就在竹林里做巢,并且拿它的果实来当粮食。孟戏呢，就专门寻找树上的果子吃。这样，后来就慢慢繁行成为一个国家，就叫孟舒国或孟鸟国,正确点说，其实应该叫做孟戏国才对。